Fusões e Aquisições (M&A) e Operações de Mercado de Capital

Atuamos em operações de fusões e aquisições, nacionais e estrangeiras, com um diferencial: a defesa do interesse do acionista. Nossa estrutura permite uma atuação mais próxima aos controladores, orientando no processo de negociação e auxiliando nas tomadas de decisão.

Participamos de reuniões com os negociadores, orientamos o cliente sobre pontos críticos e riscos jurídicos e mantemos a interlocução com outros advogados envolvidos nas operações.

Assessoramos clientes em operações de abertura (IPO) e fechamento (OPA) de capital; formação de joint ventures e parcerias comerciais, investimentos estrangeiros no Brasil e investimentos de brasileiros no exterior.

Dentre nossas atividades estão:

• Preparação jurídica para venda: due diligence de diagnóstico, revisão da estrutura societária e quaisquer outras alterações necessárias para a venda;
• Elaboração de documentos pré-negociais, como acordos de confidencialidade (NDA) e memorando de entendimento (MoU);
• Elaboração, revisão e negociação de todos os contratos necessários para a operação;
• Realização, acompanhamento e análise de resultados de due diligence;
• Acompanhamento e elaboração de atos pré e pós-fechamento;
• Estruturação de operação de venda de indústria brasileira do setor de equipamentos médicos para player mundial;
• Estruturação de operação de alienação de ações e de controle de indústria brasileira do setor de alimentos;
• Operação de alienação da integralidade de ações de sociedade do segmento da indústria de construção civil;
• Reorganização societária de grupo familiar do ramo imobiliário;
• Aquisição de parte ativos de um segmento industrial de grande player do segmento de artigos para pintura;
• Operações de aquisição de players do segmento da construção civil em projeto de expansão regional (América Latina), em representação de cliente brasileiro;
• Operação de joint venture entre multinacional brasileira e multinacional norte-americana para atuação nos mercados brasileiro, norte-americano e América do Sul, no mercado de construção civi;
• Assessoria na preparação de companhia brasileira do segmento de construção civil para IPO;
• Assessoria na preparação e estruturação de fechamento de capital (OPA) de companhia brasileira do segmento de construção civil.