Operações Estruturadas

Assessoramos nossos clientes em operações estruturas de captação de recursos junto ao mercado de capitais e financeiro, por meio de operações estruturadas.

O que fazemos:

• Estruturação jurídica das operações junto aos bancos e instituições financeiras envolvidas;
• Elaboração e revisão dos instrumentos contratuais necessários para a operação (escrituras de emissão, instrumentos de garantia, dentre outros;
• Suporte à equipe administrativa do cliente para a obtenção de documentos, certidões e todo o necessário para a estruturação;
• Participação em reuniões e na negociação de questões jurídicas e suporte em questões comerciais de interesse do cliente;
• Acompanhamento do cumprimento dos covenants e demais obrigações contratuais ao longo da execução da operação;
• Emissão de debêntures de player do setor de papel & celulose;
• Emissão de FIDC de player no setor de papel & celulose;
• Operação Sindicalizada de player no setor de papel & celulose.
• Assessoria na estruturação de FIDC de recebíveis entre dois players privados dos segmentos químico e de